：占有率持续保持高位，高空作业车营收增长40.5%，市占率行业第一。混凝土机械营收为53.41亿元，同比下降7.69%。毛利率为18.18%，同比提升0.98pct。道路机械营收为26.98亿元，同比增长66.45%；国际化收入同比提升6.38pct。毛利率同比提升2.24pct。压路机、摊。”

  1.事件：徐工机械发布2023年中报，公司2023年上半年实现营业收入为512.78亿元，同比下降4.78%；归母纯利润是35.89亿元，同比下降2.10%；扣非后归母纯利润是33.74亿元，同比下降6.79%。

  3.2023H1，公司实现盈利收入为512.78亿元，同比下降4.78%；归母纯利润是35.89亿元，同比下降2.10%。

  11.2023H1，土方机械在行业下滑中稳定经营，营收为130亿元，同比下降6.43%。

  18.随车起重机占有率持续保持高位，高空作业车营收增长40.5%，市占率行业第一。

  21.道路机械营收为26.98亿元，同比增长66.45%；国际化收入同比提升6.38pct。

  23.压路机、摊铺机、平地机继续保持国内行业第一，铣刨机、沥青站提升至国内行业第一。

  24.此外，公司充分的发挥液压、传动、铸造、四轮一带、电机等零部件企业在技术自主可控、保供降本的作用，2023H1液压油缸内部配套率为66.31%，提升超10.00pct；小挖阀内部配套率为48.97%，提升超8pct；中挖阀内部配套率为70.54%，提升超2pct；驱动桥内部配套率为77.72%，提升超30pct；四轮一带内部配套率为93.79%，提升超17pct。

  25.核心零部件产业质量稳步提升的同时，继续拓展外部市场，整体外部收入同比增长32.9%。

  28.高空作业机械营收同比增长56.43%，举升类消防车稳居国内行业第一，高空作业平台提升至国内行业前二。

  29.矿业机械营收为42.36亿元，同比增长40.86%，逐渐成长为新的支柱产业。

  36.海外多个区域营收快速地增长：西亚北非、中美洲增长超200%，欧洲增长超150%，中亚、北美增长约100%；多个产品快速地增长：高空作业平台、铣刨机械、消防车增长超300%，全地面、随车吊、港口吊、滑移装载机增长超100%，履带吊、矿挖、压路机、摊铺机、混凝土搅拌车增长超50%，挖掘机、越野吊增长超20%。

  39.风险提示：（1）若基建/房地产投资没有到达预期，公司产品需求减弱；（2）若专项债发行进度没有到达预期，下游项目开工数量将会减少，将影响企业产品销量；（3）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（4）若原材料价格大大上涨，公司业绩将面临较大压力。

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  华创证券-苏文电能-300982-2023年中报点评：省外业务快速拓张，成本、减值影响业绩

  光大证券-亿华通-688339-2023年半年报点评：行业季节波动性影响营收，多领域布局成立公司

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